中国储能锂电至2025年出货量达180GWh

2021上半年储能锂电商场出现迸发式增加，全球与我国出货规划同比分别增加80.2%与101.8%。2021年以来储能锂电池企业普遍进入订单爆满、产能不足与计划大幅扩产的状况。与此同时，方针层清晰储能独立商场位置，并提出2025年30GW的装机量目标。此外，电力商场化改革正深入推进，有利于储能商业形式真实构成。新能源消纳等发电侧储能使用将成为该商场中短期增加潜力最大的商场。GGII估计十四五期末我国储能锂电池出货量到达180GWh，5年复合增加率超60%。

（本文来源：微信公众号“新产业智库”ID:weixin-gg-ii）

方针利好继续，储能即将迎来迸发拐点

2021年7月来，中心部委密集发布《关于加快推进新式储能开展的辅导定见》（下称辅导定见）《关于鼓舞可再生能源发电企业自建或购买调峰才能增加并网规划的告诉》（下称告诉）等重磅利好方针，提出到2025年，完成新式储能从商业化初期向规划化开展改变，装机规划达30GW以上，到2030年，完成新式储能全面商场化开展。碳达峰碳中和下，新式储能迸发拐点即将到来。

《辅导定见》等文件最大的方针亮点是供认新式储能独立商场主体位置。曩昔国内储能开展缓慢的主要阻力便是经济效益不足，其背面是储能无法参加电力商场进行电力买卖。此次提出研究树立储能参加各类电力商场准入条件与买卖机制，意味储能参加电力商场化买卖进入实质性阶段。

此前，储能相关出资不能被电网计入输配电价核算的成本端，电网几乎没有出资储能项目的积极性。但本次告诉清晰规定：“购买调峰才能，包含购买调峰储能项目和购买调峰储能服务两种方法，且被购买的主体仅限于本年度新建的调峰资源。”此形式下，电网企业可通过向风景电源事务出售调峰才能完成储能出资收回，且该方法也有用减轻新能源发电项目事务的初始出资担负，将影响电网企业成为未来储能项目最重要出资主体。

其次，《辅导定见》提出鼓舞储能多元化开展。一要大力推进电源侧储能项目建造，二要积极推进电网侧储能合理化布局，三是积极支持用户侧储能多元化开展。鼓舞围绕分布式新能源、微电网、大数据中心、5G基站、充电设备等终端用户探究储能融合开展新场景。GGII预测，十四五期间电力储能凭仗“风景+”等可再生电源侧配套需求与电网侧大容量高比例配套试点，有望成为增加空间最大的二级使用。另一方面，为影响企业出资储能积极性，政府后续大概率将出台电化学储能电价机制、发电侧电价商场化相关配套方针。这将进一步推进储能资产从“方针要求”向“具备盈利形式”改变。全体来看，十四五时期储能职业将真实完成商业化、规划化运作。

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2021年上半年商场回忆

从商场规划看，2021年1-6月，全球储能锂离子电池出货量达18.2GWh，较2020年1-6月的10.1GWh同比增加80.2%，其间我国储能锂离子电池出货量为11.1GWh，较2020年1-6月的5.5GWh同比增加101.8%。2021年上半年电力储能同比大幅增加的主要原因为：1）各地发电集团积极响应方针，可再生能源配置锂电储能项目急剧增多；2）欧美家庭储能商场坚持继续高速增加态势；3）欧美MW级会集式风景电站储能配套加快，影响国内储能大幅出口；4）国内通讯运营商不断释放锂电池需求。

从产品趋势看，电芯与模组正朝着大电芯、高集成化方向开展。锂电池出产企业和系统集成商正在从100Ah电芯逐步切换到200Ah以上大电芯。

大电芯电池使用具有以下方面的优势：1）体积能量密度较小电芯具备优势，大电芯取得高体积能量密度简单度更高；2）PACK端零部件使用量削减，有利于成本下降；3）大电芯电池更简单取得高容量；4）安全性提高；5）集成范畴安装工艺简化度高。现阶段磷酸铁锂电池的出产主要采用标准化的形式出产，职业干流系统会集在L80/100/125/170/200等系统。模组端同样向高集成化、大体积化方向开展，刀片电池、CTP等工艺技术有望从动力电池范畴推行到储能。

从竞赛格式看，储能锂电商场尚未构成稳定的竞赛格式，参加者主要会集在中日韩等国家及地区，如松下、三星SDI、LGC，我国的比亚迪（弗迪电池）、CATL、派能科技、中天、国轩、南都、双登等。

GGII了解到上半年头部储能锂电池企业都处于订单爆满、产能严重不足的状况。一方面，订单暴增驱使头部企业频繁募资扩大电池产能，储能电池环节全体按下扩产的快速键。另一方面，上游原材料并未彻底预备迎候下游的扩产，中短期锂盐等原材料仍将坚持紧缺状况。为树立自身竞赛优势，头部企业布局上游原材料和设备环节的事情在未来一段时间将明显增加。

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十四五储能出货规划预判

跟着方针支持力度加大、电力制度商业化、商业形式的成熟化，储能锂电池装机量将坚持加快增加，十四五时期储能锂电池有望进入商业化加快期。高工产研锂电研究所（GGII）预测，至2025年我国储能锂电池出货量有望到达180GWh，比2020年规划增加10倍以上，5年复合增加率超60%。

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