警惕磷酸铁锂产能过剩，储能市场增长快，钠电池受青睐

蓝狮平台网讯：在2022中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙发表了题为“2022年中国动力锂离子电池产业发展现状及市场发展趋势”的演讲。

刘彦龙认为，未来五年全球市场对锂离子电池的需求是巨大的，新能源汽车是最大的市场，储能市场也在快速扩大。动力电池行业竞争激烈，企业整合也在持续推进，市场会进一步向头部企业集中。动力电池企业要把质量和安全放在首位，在能量密度、安全性、使用寿命和成本方面继续加强研究。另外，动力电池企业也要抓住国际产能合作机遇，加快国际化步伐。

根据演讲内容，笔者整理出锂离子电池产业的十大发展趋势：主要包括中国动力电池正快速走出去；磷酸铁锂电池市场快速扩张，需警惕产能过剩；储能市场成为新增长空间；钠离子电池有望快速发展等。

(中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙)

一、中国是锂电池和材料生产大国，正快速走向全球市场。

随着新能源汽车动力电池产业快速发展，中国成为全球锂离子电池生产大国。2021年，中国锂离子电池总产量约为324GWh，销售收入3126亿元，同比增长55%。2022年上半年，尽管受到原材料涨价、新冠疫情等影响，我国锂离子电池市场依然高速增长，总出货量在286GWh，同比增长超过126%。中国也是全球最大的锂离子电池材料生产国，正极、负极材料、电解液、隔膜的总产量占全球50%以上份额，其中，电解液、隔膜、负极市场份额占比高达80%-90%。随着全球新能源汽车市场的快速扩大，中国锂离子电池和相应的电池材料也会大幅、快速走向全球市场。

二、磷酸铁锂电池市场快速扩张，需警惕产能过剩。

2021年，我国动力锂离子电池产量累计220GWh，其中，磷酸铁锂电池产量125.4GWh，占比57%；三元电池产量累计93.9GWh，锰酸锂和钛酸锂整体比例不到1%。磷酸铁锂电池出货量增速明显快于三元电池，主要有以下原因：一是锂电池材料价格大幅上升，动力电池企业降本压力增大，磷酸铁锂具有成本优势；二是一些电池新工艺的出现，带动了磷酸铁锂出货量增长；三是比亚迪和特斯拉爆款车型采用磷酸铁锂电池，带动了出货量的增长；四是磷酸铁锂具有更高的安全性，消费者选择磷酸铁锂车型较多。据不完全统计，2021年和2022年一季度发布的磷酸铁锂项目合计规划产能超过410万吨。随着产能快速释放，磷酸铁锂正极材料将出现产能过剩和原材料供应不足，新进入者应警惕风险。

三、从锂电市场结构变化看，动力和储能是主要增长市场。

2021年，中国锂离子电池总产量中，动力锂离子电池占比68%，消费类产品占比22.2%，储能类产品占19.8%。传统的智能手机、平板电脑市场已经相对饱和，不会有大的增长，最新出现的智能化穿戴设备，可能对消费类有一些拉动。最关键的还是新能源汽车、电动两轮车、电动工具的动力市场，以及新能源储能的用途，会拉动锂离子电池市场快速增长。2021年，中国储能用锂离子电池总出货量是32GWh，同比增长146%。

四、欧洲成为动力电池投资热土。

欧洲汽车电动化步伐加快，促进欧洲动力电池市场快速增长。2021年欧洲汽车电动化率由2020年的10.5%快速提升到19.2%，欧洲成为全球动力电池投资的一个热点地区。中日韩三国主要动力电池企业都看好欧洲市场需求，纷纷启动在欧洲制造基地的建设。欧洲本土企业并不希望欧洲巨大的市场被中日韩三国垄断，所以欧洲整车厂等也加快了对动力电池企业的投资。根据2022年二季度的统计，欧洲现有动力电池产能大概在106GWh，到2027年，规划产能在1110GWh，其中圆柱占27%，软包占31%，方型占42%。

五、中国动力电池产业链企业国际化进程在加速。

2021年以来，中国电池企业在海外的产能建设进入实质性发展阶段。宁德时代在德国图林根基地2022年可实现14GWh的动力电池产能。远景动力计划新增法国、英国、美国三座动力电池超级工厂。蜂巢能源也在德国建设电芯和模组PACK两个工厂。随着动力电池企业走出去，国内一些电池材料和设备企业也在加速海外布局，包括电解液企业、隔膜企业以及正负极材料企业等都在国外寻找生产基地。

六、储能产业快速爆发，电化学储能需求巨大。

我国提出双碳目标以后，需要加快能源转型，从传统石化能源向以新能源为主的电力体制改革转型。要发展新型电力，储能是关键支撑技术。在电化学储能里面，锂离子电池占有绝对优势。从2020年和2021年新增的储能项目来看，2020年电化学储能里面，锂离子电池占比91.6%；2021年新增项目里，电化学储能装机规模达到99.3%。预计未来三年，储能用锂离子电池市场将以年均50%速度增长；到2030年，电化学储能装机规模将达到110GWh。

七、电动工具、园林工具锂电需求快速增长。

2021年全球电动工具用锂离子电池为15.5亿个，同比增长40.9%。圆柱电池在电动工具市场上仍然占据主导地位，其中韩国三星SDI拥有53%的份额。由于日韩品牌将其圆柱电池资源优先投向动力电池领域，为我国圆柱电池企业提供了巨大的锂电池工具市场，天鹏、海四达等企业快速进入全球供应链体系。

八、高性能、低成本的新型锂离子电池是未来发展方向

新型的锂离子电池目前主要采用高电压/高容量正极、高容量负极材料和高电压电解液，电池成本、比能量和能量密度具有明显优势，将能够大幅度提升新能源汽车经济性和使用便利性。低钴化、高镍化是动力电池材料发展的两个主要方向。随着新材料的不断推出，全面转向新型锂离子电池。目前新型锂离子电池逐步实现商业化，低成本、高安全的动力电池将在不同应用场景得到应用。预计到2025年中国动力电池年复合增长率将超过40%，产量会超过760GWh。

九、全固态电池等新体系电池预计2030年后产业化

新体系电池包括锂流电池、锂空气电池、全固态电池等，预计具有更低成本和更高的比能量，尚处于基础研发阶段，预计2030年以后才能实现在汽车上应用。全固态电池成为动力电池研发的重点。从全球来说，主要企业、研究机构都在加快固态动力电池技术的开发。目前，业内提出的各种动力电池主要以半固态锂离子电池为主，未来要实现全固态化，还有众多技术难题需要克服。

十、钠离子电池有望得到快速发展

2021年以来，锂离子电池材料的大幅涨价，加速了钠离子电池的研发和商业化进程。钠资源相对锂来说丰富很多，具有明显的成本优势，材料成本比锂电池低30%左右。此外，钠电池还具有长寿命、高安全性等诸多优势，有望在电动两轮车、电动船、通讯基站、储能等领域得到快速发展。我国在钠离子电池的研发方面处于国际领先水平，在核心材料体系方面具有完全自主的知识产权，部分专利还获得了美国、日本和欧盟的授权。预计2023年可能会有更多钠离子电池项目投入到示范应用中。