北美动力电池市场热情渐涨

北美正在成为全球电池企业和车企竞逐的热土。

三星SDI宣告与Stellantis将在美国组建一家合资工厂，初始年产能为23GWh，未来或增至40GWh；LG新能源与Stellantis将建立一家合资企业在北美制作年产能为40GWh的工厂；SKI与福特轿车将在美国制作两个算计产能达129GWh的电池工厂。

特斯拉正在美国加州新建40GWh的Megapack储能工厂；丰田轿车方案斥资13亿美元在美国新建一座电池工厂，到2030年将在美国花费34亿美元用于电池出资。

此外，宁德年代已与美国商用电动轿车制作商ELMS签署电池供应协议，买卖将持续到2025年。ELMS表明，双方还在研究于美国建立一家电池工厂。

结合此前的一系列布局，北美电池工厂地图正逐渐强大成形。高工锂电不完全统计，到目前，在北美区域已公布的规划电池产能已达481.5GWh。（北美指美国、加拿大和格陵兰岛等区域）

从上述规划产能分布看，首要由日韩和欧洲（英国/挪威）电池企业主导，两者规划产能别离占到北美区域的67%和23%，算计达90%。其间SKI为150GWh、LG新能源110GWh。

可供比照的是，截止2021年3月的数据是，美国电池制作能力仅为59GWh。仅半年的时刻，全球电池企业和车企集体奔赴北美制作“超级工厂”，让一度“萎缩”的北美电池圈开始“膨胀”。

01

北美电池需求

未来十年，北美区域的电池需求首要来自两大商场：电动轿车和储能。

今年5月，美国总统拜登宣告1740亿电动车扶持方案；8月拜登签署行政令：到2030年美国电动车的销量要占乘用车总销量的50%。这给全球各车企加码美国商场注入了“强心剂”。

依据规划，特斯拉到2030年实现年销量2000万辆；通用方案到2035年实现全面电动化；到2030年，福特方案电动车浸透率40%；大众方案在美国实现50%的纯电动销量，Stellantis在美国电动化车型销量占比超越40%。

此外，现代轿车在2025年前将在美国出资74亿美元用于出产未来的电动轿车以及晋级工厂，丰田到2030年将在美国花费34亿美元用于电池出资。

由此发生的动力电池需求是，以福特为例，到2030年其估计每年在全球的动力电池需求达240GWh，其间在北美区域将达140GWh。

依照猜测，2030年美国全体商场新能源车浸透率水平销量将超1200万辆，浸透率达50%以上，对应动力电池装机需求约1430GWh。

若再加上储能需求：到2030年北美区域的储能总容量将到达370GWh。由此计算，北美区域到2030年的电池需求算计将超越1800GWh。

这意味着，去除当前规划约500GWh，接下来的十年里，北美仍有约1.3TWh的电池产能缺口。

02

产业链缺口添补

全球范围内的电池企业得以快速“围攻”美国，源于美国本乡电池产业链的单薄。

美国本乡电池企业中，唯一宣告正在开发超级工厂的仅有KOREPower。这家储能解决方案开发商2021年7月宣告，在美国亚利桑那州制作年产能12GWh的电池工厂，应用于电动轿车、电网储能等，方案2023年二季度前建成并投运。

其他的电池企业集合在固态电池领域，如SES、Solidpower、QuantumScape等在固态电池前沿技能具有一定优势，获得了通用、宝马、福特、现代等世界主机厂的本钱喜爱。

然而固态电池规模化量产相对“悠远”，眼前更为紧要的是，依照当前北美规划产能，以500GWh估算，将对应正极资料125万吨、负极资料50万吨、电解液50万吨、隔阂75亿平方米、铜箔35万吨。（按1GWh对应正极资料2500吨用料/负极资料1000吨用料/电解液1000吨/隔阂1500万平方米/6μm铜箔700吨计算）

与产能需求不匹配的是，《美国锂电蓝图2021-2030》显示，在动力电池四大核心资料制作方面，美国处于明显劣势。而我国具有领先优势，正极资料制作占比42%，负极资料65%，电解液65%，隔阂43%。

面向这一轮北美电池产业的巨大“缺口”，在技能实力和产能规模等具有世界竞争力的我国锂电企业将在这轮海外高增需求中获益。部分锂电资料企业已抢先布局：

天赐资料在包含美国在内的海外区域设立了电解液出产中心或技能中心。据此前协议，其电解液产品将供应特斯拉指定的美国弗里蒙特、奥斯汀工厂运用。

天奈科技在美国内华达州里诺市全资设立美国天奈，作为碳纳米管及其复合资料等相关产品的出产基地，建厂并将展开年产8000吨碳纳米管导电浆料出产线项目。

恩捷股份与LG化学和通用的合资企业UltiumCellsLLC签署2.58亿美元隔阂采购合同。基于美国商场容量与增长势头，其可能考虑在美建厂，选址没有确定。

03

电池合作格式

供应链瘦弱景象下，于美国而言，保护和扩大本乡锂电池和电池制作能力，与邻国或合作伙伴一起建立跨国供应链至关重要。

与欧洲培育本身电池供应系统不同，美国电动轿车电池产业首要依靠外部系统，并形成以下两种“阵型”：

1）头部特斯拉，一方面在美国与松下合建电池，另一方面开始全球范围内大规模扩大LFP电池装车，给宁德年代等我国电池企业更大发展空间；

2）其他干流车企，目前首要“绑缚”韩系电池，包含通用+LG、Stellantis+LG/三星SDI、福特+SKI。

然而，当下在美国落地的超级工厂以日韩为主，在美国建有电池厂的我国企业仅有远景动力、微宏动力等少数几家，且多为前期布局或产能规模较小，比亚迪2013年在加州制作的一家磷酸铁锂电池厂也只能提供组装服务，不能出产电芯。

在电池制作能力具有领先优势的我国电池企业，为何不抢先到美国建厂？

近来，有外媒称，苹果与宁德年代、比亚迪的谈判堕入僵局，原因是两家我国电池公司拒绝在美国建厂，为苹果提供本地化的供货服务。

业界以为，我国电池企业一向不肯在美国建厂，一方面是地缘政治要素的困扰，另一方面是缺乏成本优势。

据宁德年代的说法是，在美国建工厂需求供应链的足够支持，才干获得与我国类似的低成本。到海外出资工厂，需依据商场需求、出资环境、供应链、人力资源和成本等要素规划。

关于韩系电池赴美，无论是SKI还是LG，均是以超100GWh的配套需求作为与车企合资建厂的重要前提。但由于当地供应链配套缺口较大，难以满足当下的需求，若从头制作产业链，一方面成本压力骤增，另一方面动力电池业务全体进展也简单被拖垮拉长。

相比之下，我国电动车和储能商场有高增长空间，供应链支撑也更具确定性，是我国电池企业接下来的布局重点。而前往北美制作本地化的时机和可能性仍需求评估。