储能行业专题报告：电改及缺电背景下工商业储能迎来爆发

蓝狮平台网讯：

??1.22年强配储能为增长主要推手23年储能迎来成本下降

??1.1储能装机快速增长，锂电池储能发展迅速

??2022年中国累计新型储能装机13.1GW/27.1GWh。根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)截至2022年底数据，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW。其中，新型储能累计装机规模达45.7GW，同比增长率达80%。中国已投运电力储能项目装机规模59.8GW。其中，新型储能累计装机规模达13.1GW/27.1GWh，功率规模同比增长128%，能量规模同比增长141%。2022年中国新增新型储能装机7.3GW/15.9GWh，居世界第一。2022年中国新增投运电力储能项目达16.5GW。其中，新增新型储能装机7.3GW/15.9GWh，功率规模同比增长200%，能量规模同比增长280%。从地区看，中国是2022年全球新型储能项目新增占比最大的市场，占比高达36%。

??2022年中国新型储能占比提升9.4%，锂离子电池增长迅速。截至2022年底，中国新型储能累计装机占所有储能累计装机比例达21.9%，同比2021年提升9.4个pct。新型储能中，锂离子电池占绝对主导地位，新增占比达97%，致使锂离子电池截至2022年的累计装机占新型储能比例同比提升4.3pct。此外，压缩空气储能、液流电池、钠离子电池、飞轮等其它技术路线的项目在规模上有所突破，应用模式逐渐增多。

??1.22022年装机以表前为主，强制配储政策为主要原因

??从应用场景看，2022年储能应用场景仍以新能源配储及电网侧独立储能为主。根据中电联统计口径，截至2022年底，已投运的电化学储能电站累计装机主要分布在电源侧，占比达48.4%，其次为电网侧38.72%和用户侧12.88%。2022年各应用场景新增装机占比基本保持不变，电源侧占比49.24%，其次为电网侧43.13%和用户侧7.63%。从具体场景看，新能源配储为电源侧主要场景，独立储能为电网侧主要场景。

??2022年新能源配储和集采项目招标合计占比高达82%。根据储能与电力市场统计，2022年国内储能市场招标总容量超44GWh。其中完成招投标的独立储能项目共计20.93GWh，占比48%;集采项目15.13GWh，占比34%。从地域分布看，内蒙古、新疆、甘肃是可再生能源配储的主要实施地区;宁夏、山东、湖南、湖北得益于储能示范项目的推动则以独立储能为主，可再生能源配储需求主要通过租赁储能容量进行满足。

??2022年强制配储仍为装机主要推手。根据中电联发布的《新能源配储能运行情况调研报告》，新能源配储利用率低，利用系数仅为6.1%，低于电化学储能项目平均等效系数12.2%。此外，由于2022年锂电池成本居高不下，以及储能商业模式的不明朗，各省新能源强制配储政策仍为2022年装机主要驱动力。从各省要求上看，国内主要省份强制配储要求为新能源装机规模的10-20%，连续充放电时长2-4h。

??1.3储能上游价格较2022年下降显著成本端压力开始缓解

??供需格局趋缓，推动锂价快速下跌。供给端，在2022年高锂价刺激下，各企业争相投资扩产，澳洲锂矿扩产、南美盐湖产能扩张、国内锂资源开发加快。根据上海有色网数据，中国碳酸锂产能已有约54万吨，产量34万吨，同比增长39.1%。需求端，新能源汽车需求增速放缓导致对锂资源需求放缓。同时，一季度消费者对于特斯拉等车厂的降价预期致使观望情绪发酵，进一步助推锂需求放缓。即便近期观望情绪有所减弱，难改供需格局趋势。根据天齐锂业招股书，23年精炼锂供给将超过需求，并且未来5年供给过剩情况将持续扩大。供过于求局面下，锂价顺应下跌。

??锂价快速下滑，电池成本压力有所缓解，带动储能系统价格降低。2022年碳酸锂价格持续上涨，一度涨至11月高点59万元/吨。2023年以来碳酸锂价格快速下行，截至目前国内电池级碳酸锂市场成交价均价跌至25万元/吨，带动电芯及终端招标价格下降。据CNESA统计23年4月储能系统招标价格已下降至约1.25元/Wh，储能EPC价格已低于1.8元/Wh，相比22年普遍超2元/Wh的EPC价格已有大幅下降。此外，由于锂价下降向下游传导有一定延迟，预计短期内储能系统价格仍将呈下降趋势。电池及系统成本的下降将有力激发下游投资建设储能的积极性，有力推动大储项目建设进程，加大投资工商业储能意愿。

【责任编辑:孟瑾】